MODULO 1. NOCIONES BÁSICAS DE MERCADOS FINANCIEROS
1.- Mercados y Agentes. Tipos de Mercados Financieros 2.- Las Bolsas de Valores y su Funcionamiento 3.- Bróker. Tipos y Funcionamiento. 4.- Qué es el Trading 5.- Características de un Trader
MODULO 2. RENTA FIJA vs RENTA VARIABLE 1.- Mercados Monetarios 2.- Renta Fija. Instrumentos 3.- Renta Fija. Mercados 4.- Renta Variable. Instrumentos 5.- Renta Variable. Mercados
MODULO 3. DERIVADOS FINANCIEROS 1.- Definición de Derivado. Mercados organizados y OTC 2.- Swaps 3.- Futuros 4.- Opciones 5.- Contratos por Diferencias
MODULO 4. DIVISAS Y COMMODITIES 1.- Introducción. Tipos de Cambio 2.- Factores Influyentes. Teorías que explican los Tipos de Cambio 3.- Funciones y Características del Mercado de Divisas 4.- Definición de Commodities 5.- Tipos y Operativas
MODULO 5. INVERSION COLECTIVA Y PLANES DE PENSIONES 1.- Marco Legal 2.- Tipos de Instituciones de Inversión Colectiva 3.- Fondos de Inversión. Hedge Funds. Fondos Cotizados ( ETFs ) 4.- SICAV. Definición y Marco Legal 5.- Planes de Pensiones
MODULO 6. ANÁLISIS TÉCNICO 1.- Tipos de Gráficos y Marcos Temporales 2.- Chartismo. Velas Japonesas y Patrones 3.- Teorías de Dow y Elliott. Fibonacci 4.- Soportes. Resistencias. Tendencias y Canales 5.- Indicadores Técnicos. Volumen
MODULO 7. ANÁLISIS FUNDAMENTAL I. NOCIONES BÁSICAS y RATIOS 1.- Análisis Fundamental. Definición. Diferencias con A. Técnico 2.- Análisis Macro y Sectorial 3.- Análisis Empresarial. Balance y Cuentas de Resultados 4.- Ratios de Balance. 5.- Análisis Bursátil. Ratios Bursátiles
MODULO 8. ANÁLISIS FUNDAMENTAL II. OPERACIONES SOCIETARIAS 1.- Diversificación. Títulos de Crecimiento. Títulos de Valor 2.- Qué es un BenchMark. Gestión Activa y Pasiva. 2.- Operaciones Empresariales. Ampliaciones y Reducciones de Capital. Emisiones de Bonos 3.- Ofertas Públicas. OPAs, OPVs, OPAs de Exclusión, etc 4.- Canjes, Aplicaciones y Arbitrajes Sobre Acciones
MODULO 9. PROCESO DE ESTUDIO PARA RESEARCH 1.- Fórmulas de filtro. Búsqueda de la compañía a analizar 2.- Análisis del entorno. Sector y competencia 3.- Análisis interno. Estados financieros 4.- Analizando las expectativas futuras 5.- Determinación del valor en relación al precio
MODULO 10. GESTIÓN DE CARTERAS I. NOCIONES FUNDAMENTALES 1.- Gestión de Patrimonios vs Gestión de Carteras 2.- Proceso. Información-Asignación-Evaluación 3.- Proceso y Políticas de Inversión. 4.- Gestión Activa vs Pasiva. Gestión Estática vs Gestión Dinámica 5.- Asset Alocation y Stock Picking. Reajuste y Reequilibrio De Carteras
MODULO 11. GESTIÓN DE CARTERAS II. RENTABILIDAD Y RIESGO 1.- Definición y Fórmulas. 2.- Medidas y Ratios. Sharpe, Treynor, Etc 3.- Value At Risk 4.- Diversificación, Riesgo Diversificable y Sistemático 5.- Modelos de Equilibrio. CML, CAPM, SML, Etc
MODULO 12. GESTION DE CARTERAS III. SELECCIÓN ÓPTIMA 1.- Teoría de Markowitz. Optimización. Modelo de Sharpe 2.- Carteras Endeudadas y Con Préstamo. 3.- Frontera Eficiente 4.- Gestión de Exposición. Tamaño de la Apuesta. 5.- Medición de Resultados. BenchMark