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Postgrado en Asesor Financiero Europeo (EFA)

Institut d'Estudis Financers (IEF)
Institut d'Estudis Financers (IEF)

Postgrado Presencial en Barcelona (Barcelona)

Precio: 3.750 €
Duración: 177 horas

Resumen del postgrado

Formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. Acreditado para acceder al examen de la certificación EFPA European Financial Advisor de EFA.

Información adicional

Dirigido a profesionales de banca personal o privada, gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, requieren una sólida formación global para el consejo y la gestión de patrimonios de sus clientes.Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores

 
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Temario completo de este curso


  1. Introducción (6 horas)

  2. Cálculos financieros (18 horas)

  3. Instrumentos y mercados financieros (36 horas)

  4. Instrumentos derivados y análisis del entorno (24 horas)

  5. Fondos y sociedades de inversión mobiliaria (9 horas)

  6. Seguros (9 horas)

  7. Pensiones y planificación de la jubilación (6 horas)

  8. Planificación inmobiliaria (3 horas)

  9. Fiscalidad en la gestión patrimonial (18 horas)

  10. Gestión de carteras (21 horas)

  11. Asesoramiento y planificación financiera (6 horas)

  12. Cumplimiento normativo y regulador (6 horas)

  13. Casos prácticos de asesoramiento financiero y repaso del curso (15 horas)

 
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