Módulo 1: Asesoramiento y Planificación Financiera
• El cliente y la asesoría financiera
• Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
Módulo 2: Instrumentos y Mercados Financieros
• Fundamentos de la Inversión.
• Sistema Financiero
• Mercado de Renta Fija
• Mercado de Renta Variable
• Mercado de Productos derivados.
Módulo 3: Fondos y Sociedades de inversión mobiliaria
• Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
• Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión
Módulo 4: Seguros
• La institución del seguro
• Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales
• Marco legal del contrato de seguro
• Técnica aseguradora
• Introducción y aspectos generales de las coberturas personales.
• Seguro de vida
• Seguro de Accidentes
• Seguro de Enfermedad (Seguro de salud)
• Planes de Seguros de empresa
• Planificación de coberturas personales
• Seguros contra daños y seguros patrimoniales
Módulo 5: Pensiones y Planificación de jubilación
• Planes y Fondos de Pensiones
Módulo 7: Fiscalidad de las inversiones
• Marco tributario.
• Fiscalidad de las operaciones financieras
Módulo 8: Gestión de Carteras.
• Riesgo y marco de rendimiento
Módulo 9: Cumplimiento normativo y regulador
• Cumplimiento normativo