Módulo I. Introducción a herramientas CRM

- Conceptos previos o Orientación del mercado

- ¿Qué ventajas competitivas aporta un CRM

- CRM como metodología de trabajo

- Herramientas CRM en el mercado. Cuadro comparativo.

Módulo II. Poniendo todo en orden: definición de un proyecto CRM

- Identificar las variables clave para el negocio.

- Dibujando el flujo de información.

- Identificación información clave para el proceso para crear el cuadro de mando comercial.

- El documento de requisitos.

Módulo III. Instalación

- Instalación de la herramienta (Ej. ZOHO CRM).

Módulo IV. Interfaz de usuario

- Terminología propia.

- Arquitectura de interfaz.

- Visualización de los datos.

- Búsqueda de información.

Módulo V. El proceso comercial I

- Unos cuantos conceptos iniciales.

- Ventas o Cuentas vs contactos o Oportunidades o Proyectos.

- Soporte o Casos vs tickets. Integración de otras herramientas web o Cuadro de mando.

- Gestión documental.

Módulo VI. El proceso Marketing

- Tomas de contacto vs público objetivo.

- Módulo de campañas comerciales.

Módulo VII. Configuración avanzada de la herramienta

- Configuración del sistema.

- Gestión de usuarios y roles.

- Parametrización del CRM – Gestión y mantenimiento de campos personalizados.

Módulo VIII. Módulos adicionales de la herramienta

- Integración con herramientas ofimáticas (Google Docs y otros)