Introducción al Programa

Descripción general del proceso de M&A

Valor vs Precio

Metodologías de Valoración

Valoración por descuentos de flujo libre de caja:
Introducción y Proyecciones financieras

Valoración de empresas por comparables

Otros métodos de valoración

Valoraciones específicas inmov. Intangibles y PPAs

Valoraciones específicas (I): Entidades de Crédito

Valoraciones específicas (II): Compañías de seguros

Introducción al caso práctico

ESCENARIO 1: Cálculo del 100% del valor de la empresa objetivo Fashion. S.A.
Método de Descuento de Flujos de Caja.

• Descuento del Cash Flow y Valoración 100% Empresa. (Trabajo en Grupo)

• Contrastar el resultado con el Socio Responsable de Corporate Finance de Marshall & Lance

• Elaborar el documento de presentación de la valoración del 100% de la empresa Fashion S.A. (Trabajo en Grupo)

• Presentación del valor del 100% de la empresa Fashion S.A. al cliente (3 Grupos)

ESCENARIO 2: Venta de un 305% de Fashion S.A.: Método de descuento de los dividendos previstos. Y ESCENARIO 3: Busqueda de opciones para aflorar caja

• Elaborar un Borrador de la valoración de un 15% de acciones de la empresa (Trabajo en Grupo)

• Analizar opciones de venta para generar caja (Trabajo en Grupo)

• Contrastar la valoración de la venta de acciones y de otras opciones de venta necesarias para generar caja con Socio Responsable de Corporate Finance de Marshall & Lance. (2/3 Grupos)

• Adaptar Valoraciones y elaborar conclusiones finales (Trabajo en Grupo)

• Elaborar el documento de presentación de las valoraciones del 15 % de Fashion S.A. y de su operación logística.
  (Trabajo en Grupo)

• Presentación a los directivos de Fashion S.A. de las valoraciones del 15% de su empresa y de la valoración de su operación logística, y resumen ejecutivo completo con conclusiones y recomendaciones.